Prosedur Penerbitan Obligasi

legal-for-non-legal-professional

13-14 Februari 2025

09:00-

16:00

Hotel Jakarta

Description

Program pelatihan prosedur penerbitan obligasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilkuti oleh perusahaan dalam menerbitkan obligasi.
Penerbitan obligasi melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pengaturan, penerbitan, hingga pengelolaan obligasi setelah diluncurkan. Pelatihan ini akan membahas proses legal, administratif, serta teknis yang terlibat dalam penerbitan obligasi.
Tujuan
  • v Pemahaman tentang dasar hukum dan mekanisme yang terlibat dalam penerbitan obligasi.
  • v Pengetahuan proses administratif dan legal yang harus dijalani perusahaan atau pemerintah dalam menerbitkan obligasi.
  • v Pengetahuan tentang tahapan-tahapan teknis dalam penerbitan obligasi, mulai dari persiapan dokumen hingga pelaksanaan penerbitan.
  • v Panduan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan obligasi setelah diterbitkan.
  • Topik
    Outline Materi
  • 1. Pendahuluan tentang Obligasi dan Prosedur Penerbitannya
  • * Pengertian dan jenis obligasi.
  • * Tujuan penerbitan obligasi.
  • * Manfaat dan risko bagi penerbit dan investor.
  • * Tahapan umum dalam penerbitan obligasi.
  • * Peran lembaga-lembaga terkait: agen penerbitan, underwriter, otoritas pasar modal.
  • 2. Persiapan Penerbitan Obligasi
  • * Analisis kebutuhan dana dan penentuan jumlah obligasi.
  • * Penyusunan dokumen-dokumen penting.
  • * Pemilihan pihak terkait: underwriter, konsultan hukum, auditor.
  • * Persiapan rating obligasi dan persetujuan otoritas pasar modal.
  • * Penyusunan strategi penawaran: bunga, jangka waktu, dan syarat lainnya.
  • 3. Proses Penerbitan Obligasi
  • * Penawaran obligasi kepada investor.
  • * Penentuan harga dan suku bunga obligasi.
  • * Penyelesaian administrasi dan legalitas.
  • * Proses distribusi obligasi kepada investor.
  • * Pengumpulan dana dan penggunaan dana yang diperoleh.
  • 4. Pengelolaan dan Pemantauan Obligasi Setelah Penerbitan
  • * Pemantauan kewajiban pembayaran bunga dan pokok.
  • * Penyusunan laporan kepada regulator dan investor.
  • * Pengelolaan utang jangka panjang dan strategi pengelolaan risiko.
  • * Proses pemecahan atau pembelian kembali obligasi (buyback) dan perpanjangan masa jatuh tempo.
  • * Pengaruh pasar sekunder terhadap harga obligasi.
  • Fasilitas dan Kelengkapan Training
    1.Certificate
    2.Softcopy Handout Materi
    3.Souvenir
    4.Konsumsi (1x Lunch & 2 Coffee Break / Hari)

    Cost

    Online

    Rp. 3.750.000/ Individu

    Rp. 3.500.000/ Individu (Min 3 Orang)

    Offline

    Rp. 5.500.000/ Individu

    Rp. 5.000.000/ Individu (Min 3 Orang)

    Status event

    Waiting

    WhatsApp Support Chat