Prosedur Penerbitan Obligasi

- Date
13-14 Februari 2025
- Time
09:00-
16:00
- Location
Hotel Jakarta
Description
Program pelatihan prosedur penerbitan obligasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilkuti oleh perusahaan dalam menerbitkan obligasi.
Penerbitan obligasi melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pengaturan, penerbitan, hingga pengelolaan obligasi setelah diluncurkan.
Pelatihan ini akan membahas proses legal, administratif, serta teknis yang terlibat dalam penerbitan obligasi.
Tujuan
Topik
Outline Materi1. Pendahuluan tentang Obligasi dan Prosedur Penerbitannya * Pengertian dan jenis obligasi. * Tujuan penerbitan obligasi. * Manfaat dan risko bagi penerbit dan investor. * Tahapan umum dalam penerbitan obligasi. * Peran lembaga-lembaga terkait: agen penerbitan, underwriter, otoritas pasar modal. 2. Persiapan Penerbitan Obligasi * Analisis kebutuhan dana dan penentuan jumlah obligasi. * Penyusunan dokumen-dokumen penting. * Pemilihan pihak terkait: underwriter, konsultan hukum, auditor. * Persiapan rating obligasi dan persetujuan otoritas pasar modal. * Penyusunan strategi penawaran: bunga, jangka waktu, dan syarat lainnya. 3. Proses Penerbitan Obligasi * Penawaran obligasi kepada investor. * Penentuan harga dan suku bunga obligasi. * Penyelesaian administrasi dan legalitas. * Proses distribusi obligasi kepada investor. * Pengumpulan dana dan penggunaan dana yang diperoleh. 4. Pengelolaan dan Pemantauan Obligasi Setelah Penerbitan * Pemantauan kewajiban pembayaran bunga dan pokok. * Penyusunan laporan kepada regulator dan investor. * Pengelolaan utang jangka panjang dan strategi pengelolaan risiko. * Proses pemecahan atau pembelian kembali obligasi (buyback) dan perpanjangan masa jatuh tempo. * Pengaruh pasar sekunder terhadap harga obligasi.
Fasilitas dan Kelengkapan Training
1.Certificate2.Softcopy Handout Materi3.Souvenir 4.Konsumsi (1x Lunch & 2 Coffee Break / Hari)